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재무진단을 넘어, 우선 접촉해야 할 기업을 추천합니다.
우리 회사, 지금 괜찮은 걸까요?
세금이 예상보다 많이 나오거나, 대표님이 없으면 회사가 멈추거나,
10년 뒤 승계가 막막하다면 — 지금 점검해볼 때입니다.
재무 · 세금 · 리스크 · 자금 · 승계 전 영역을 10분 안에 진단합니다.
"세금이 왜 이렇게 많이 나오지?"
법인세·소득세·배당 구조 최적화 미비, 가지급금 방치, 임원퇴직금 미설계. 모르는 사이 새고 있습니다.
"내가 내일 못 나오면 회사는?"
대표 유고 시 운영 공백, 개인 연대보증, 핵심인력 이탈. 중소기업 대표 10명 중 7명이 준비가 없습니다.
"10년 뒤 회사를 어떻게 하지?"
주식가치 상승 전 승계 미준비, 가업상속공제 요건 미충족, 청산·M&A Exit 세금 미계획.
진단에서 솔루션까지 — 4단계
핵심 계산기 — 바로가기
오늘 할 일
미팅 전날 — 빠른 기업 등록
CRETOP·NICE에서 찾은 재무 데이터를 입력하면 브리프가 자동 생성됩니다.
우선 접촉 Top 5
리스크 경고 기업
영업 파이프라인
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| 순위 | 회사명 | 업종 | 점수 | 등급 | 최우선 니즈 | 담당자 | 단계 | 액션 |
|---|
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진단 대상 기업
체크리스트 완성도
0 / 19 문항 완료
진단 활용법
- • 첫 미팅 전 사전 조사로 활용
- • 미팅 중 대화 흐름에 따라 실시간 입력
- • 답변 완료 후 니즈 분류 실행으로 솔루션 우선순위 도출
- • 결과를 브리프에 자동 반영
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상담 대상 기업
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상담 타이머
사전 준비 완성도
0 / 11 항목 완료
대면상담 6단계 플로우
관계 형성
5분
현황 청취
10분
재무X레이
15분
핵심 집중
10분
솔루션 제시
5분
다음 약속
5분
위 단계를 클릭하면 멘트·주의사항·SPIN 질문이 표시됩니다
보험 연계 트리거 맵
보증서 취득 성공
대환으로 이자 절감
이익잉여금 정리 필요
임원 퇴직금 미적립
가업승계 이슈
기관별 보증 퀵 레퍼런스
신용보증기금 (신보)
처리 7~14일
기술보증기금 (기보)
처리 14~21일
부산신용보증재단 (지보)
⚡ 처리 3~7일
중진공 직접대출
처리 21~45일
이차보전 (부산시 등 지자체)
신보·기보 보증부와 병행 가능
상담 전 사전 준비 체크리스트
📋 기업 사전 조사
🎒 준비물
상담 후 처리 프로세스
📅 상담 당일
- 카카오채널 등록 확인
- 재무진단 요약 PDF 발송
- CRM/Notion 상담일지 기록
📨 D+1~3
- 팔로업 메시지 발송
- 세무사/기업금융 연결
🤝 D+7
- 2차 미팅 진행
- 설계안 제시 + 계약
🔄 D+30
- 사후관리 연락
- 추가 이슈 발굴
컴플라이언스 원칙 (항상 지킨다)
상품명 언급 금지
금소법/보험업법 제98조
문제 환기·공감까지만
상품 제안은 카카오 1:1에서
기존 기관 비판 금지
"그쪽도 좋은 방법이에요, 제 관점 추가로..."
세무 판단 발언 주의
"정확한 세금은 세무사 선생님과 확인"
보증 한도 단정 금지
"이 정도 나올 것 같다"까지만
파트너 협업 가이드
고객 법인보험 니즈를 Scout으로 발굴하고,
박동혁(삼성생명 GFC)에게 리퍼럴하는 파이프라인입니다.
법인보험 실적 연결 파이프라인
파트너 유형별 활용 포인트
- • 기장 고객 니즈 자동 발굴
- • 가지급금·퇴직금 이슈 시각화
- • 리퍼럴로 고객 이탈 방어
- • 법인 CEO 접근 명분 확보
- • 숫자로 설득하는 미팅 도구
- • GFC 협업으로 법인 시장 공략
- • 첫 미팅 임팩트 극대화
- • 진단→처방→설계 원스톱
- • KPFC 네트워크 레퍼런스